Сейчас, когда брак Макса трещит по швам, его мысли возвращаются в то далёкое лето. Родители, стоявшие на пороге развода, отправили его к деду-фронтовику в деревню. Суровый ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для мальчика не только наставником, но и верным товарищем. Вместе они рыбачили на рассвете, чинили старый сарай, а по вечерам дед рассказывал фронтовые истории.
Именно дед стал главным соучастником и свидетелем всех мальчишеских проказ Макса. Вместе они тайком ловили раков в соседском пруду, запускали самодельные воздушные змеи и даже пытались приручить ежа. Эти летние месяцы стали для мальчика настоящей школой жизни, где суровый на вид дед оказался мудрым и понимающим другом.