1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Супруги погружены в мир звука: Дафна сочиняет необычные композиции, в то время как Дарси записывает уникальные акустические материалы при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что нарушает привычный ход их жизни.
На следующий день к паре является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие супругов, искусно вплетаясь в их ежедневные дела. Со временем он начинает делиться древними преданиями и мистическими верованиями, характерными для этих загадочных мест, раскрывая перед парой скрытые слои местного фольклора.